据债权人的消息,路劲基建有限公司(以下简称“路劲”)发布公告,公司已于7月16日完成5只美元债要约收购和征求同意的结算。
6月11日,路劲宣布,对6只美元债进行提呈要约及同意征求。提呈要约及同意征求构成本集团寻求延长其债务还款期限并改善其整体财务状况措施的一部分。
截至6月11日,5只债券存续金额16.58亿美元,分别为路劲6.70%N20240930、路劲地产5.90%N20250305、路劲6.00%N20250904、路劲5.2%N20260112、路劲5.125%N20260726;另一只为路劲7.75%永续债,余额为3亿美元。
据此前的公告,发行人路劲按持有人的购买价以现金购买其持有的债券,但以相关最高接纳金额为限。除购买价外,发行人还将支付根据提呈要约所接纳购买票据的应计利息。
根据同意征求条款,发行人建议修订的条款包括:延长票据到期日;纳入提早还款及分期付款条款;相关的强制性回购或赎回指定资产等。
据路劲7月3日的公告,本金金额约4959.5万美元的5只美元债根据提呈要约获得有效投标,预计公司将在7月16日前后支付约1848.08万美元(包括相关应计利息但不包括任何应付同意费用)。路劲在当日同时宣布,公司美元债的调整方案经特别决议案大会批准获正式通过,这意味着5只存量美元债获得同意展期3.5年,1笔美元永续债获得同意将利率重设日期延后3.5年。
截至7月16日,在注销被接受购买的票据后,5只美元票据未偿还本金额约16.08亿美元。其中,2028年3月票据的未偿还本金额为2.90亿美元杠杆炒股配资app,2028年9月票据的未偿还本金额为1.83亿美元,2029年3月票据的未偿还本金额为1.76亿美元,2029年7月票据的未偿还本金额为4.76亿美元,2030年票据的未偿还本金额为4.83亿美元。
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